2020年中国医疗美容行业研究报告_知乎_(医疗美容)

鼻修复医师中国医美行业市场概述——医疗美容的定义

医疗美容的定义：是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。最早起源于古埃及时期，是使容貌美丽的一门艺术。

中国医美行业市场概述——世界医疗美容的发展史

全球来看，整容行业是有一战开始后的外形修复手术开始发展的。1990年之后，全球的整形行业开始进入快速发展期，细分领域和商业模式不断扩展。医疗美容的起源可以追溯到公元前800年，鼻修复医师早在古印度时期就有文献记载鼻的整形再造手术。

据梵文典籍记载，在当时的古印度，切除鼻子被当做是惩治罪犯的一种常用手段，因此导致了鼻再造手术的兴起。1827年，美国整形外科医生约翰•彼得•梅托尔用他自己设计的器械完成了全球第一例腭裂手术整形手术技术也被应用于中世纪欧洲的梅毒爆发、第一次世界大战（1914-1918年）等知名的历史事件中。

1931至1992年间，全球医疗美容行业进入了快速发展期，美国、韩国和日本也成为了行业发展尤为突出和优秀的三个国家。1931年，美国整形外科协会（AmericanSocietyofPlasticSurgeons，“ASPS”）正式成立。ASPS鼻修复医师的使命是通过推动高标准的整形外科培训、行为准则、医师执业和学术研究来提高对整形外科患者的优质护理。ASPS是目前全球最大的整形外科专业组织。ASPS的成立引导了全球医美市场规范化的发展，此后行业也呈现出了快速发展的态势。

1970年，国际美容外科医学会（InternationalSocietyofAestheticPlasticSurgery，以下简称“ISAPS”）正式成立。国际性质的医美行业协会由于拥有联合国的背书、大量的人才储备、先进的技术优势等因素，已具备相当高的专业性、权威性以及影响力。

中国医美行业市场概述——医疗美容的发展史

我国医美行业起步较晚，但发展迅速，鼻修复医师医美市场从以矫正治疗为主的单一市场逐渐发展成揽括医疗治疗及美容美观的多样化市场。我国医美从建国后传入，至改革开放之后开始兴起，目前已进入快速发展阶段。

萌芽于受一战时期开启现代整形手术影响的1929年，但整体市场的起步期于1997年才出现，当年首个民营医疗机构开始布局整形美容市场。2001年中国加入WTO，经济社会开始大规模受到国际贸易与国际文化交流影响，医美行业开始步入快速发展期。2013-2017年，受互联网传播与颜值经济影响，中国医疗美容市场步入高速成长期，鼻修复医师大众对美的追求不断多元化和个性化，对医美的接受程度也不断提升，新氧、更美、悦美等互联网医美平台崛起，大量民营医美机构不断涌现。

中国医美市场起步晚，目前正值发展期，增速高于全球。根据中华整形外科杂志报道，我国现代整形外科开端有2个标志性事件。

1929年倪葆春先生在圣约翰大学医学院附属同仁医院开设整形外科门诊，这是中国在医学院校建立的第一个整形外科机构；

1948年美国医生韦伯斯特在国立上海医学院附属中山医院开办了中国现代医学史上第一个整形外科学习班，鼻修复医师学习班的成员成为我国各地整形外科的创始人。

中国医美行业市场概述——手术类医美（重整形）

手术类医疗美容：手术类是指通过手术对身体进行根本上的改变，面部、胸部和身体是整形项目主要构成。随着时代发展和技术进步，消费者对于手术类整形项目需求已不再局限于面部，胸部与身体也是重要构成。2019年全球前五大热门手术类项目中，隆胸手术、吸脂手术及腹部手术的上升幅度最大，连续几年保持增长。

中国医美行业市场概述——按功能分类

医疗美容产品功能分类：美容医美产品层出不穷，鼻修复医师基于产品功能进行分类，类似功能的产品可通过作用方式及效果进行优劣对比。根据功能区分，医美产品可概括为两大核心功能：塑形，美肤；其中塑形可分为填充、除皱、瘦脸三个核心诉求；美肤则可分为补水美白、祛斑祛痘两个方向。

中国医美行业产业链分析——专业医美机构是产业核心

医美产业链由上游院校、药械厂商，中游服务机构以及下游营销渠道构成。上中下游之间进行着人才、药品器械、信息以及资金的流通。医美垂直平台进入市场，线上获客形式逐步多样化，由单一搜索鼻修复医师竞价增多为电商、转诊、综合O2O等。

医美行业中游、下游都以直接触达C端为主，下游实现客户深度触达，为B端获取流量。

上游药械厂商：医疗美容用品及原材料的供应商和制造商，负责研发并生产医美用品，按生产产品类别可进一步细分为医疗器械和药物供应与制造商。上游机构一般对接B端，较少直接触达C端，主要为中游医疗美容服务机构提供产品。

中游服务机构：医疗美容服务的提供方，即医疗美容服务机构，包括公立医院整形科、专科医疗美容医院、诊所等，其中具有代表性的公立医院为北京鼻修复医师八大处整形医院。

下游获客渠道：医疗美容营销方，则是以各类O2O的获客平台市场，主要为线上信息服务与营销平台。

中国医美行业整体市场规模——中国医美市场规模增速显著

全球医美行业市场规模较大，2017年全球医疗美容行业规模约8200亿元，2020年已增长至超万亿元，同比增长约为5.0%。相较于全球医美行业市场规模，中国医美市场增速更快。2018年我国医疗美容市场规模约为1450亿元，居全球医美市场第二位，预计2020年医美市场约为1980亿元，是全球增速最快的市场。

中国医美行业注射类项目介绍——玻尿酸：皮肤的保湿与修复

鼻修复医师玻尿酸学名透明质酸，是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺组成的双糖单位糖胺聚糖。玻尿酸是一种透明的天然多醣类胶状结晶物，大量存在于人类结缔组织及真皮层中。作为皮肤中天然存在的填充物，它具有保湿、修复和营养皮肤的作用。

中国医美行业光电美容类项目——光电美容器械与作用原理

光电美容美容又称“能量源”美容，该医美领域包含了一系列以激光脱毛机、光电治疗仪/激光治疗仪等为代表的光电美容装备，这些光电器械是将激光或射频等光电技术作用于皮肤表层和皮下组织，鼻修复医师达到紧致皮肤、改善肤质等功效的非手术类面部提升设备或仪器。

从常用设备分类来看，光电类医美器械主要分为激光医美器械、射频医美器械、皮肤检测设备三大类。

激光类医美器械：主要经由器械发出不同波段激光，以及深入到皮肤不同深度，以此达到击退黑色素、美化肌肤、延缓衰老的目的。

频射类医美器械：利用RF射频穿透皮肤，使皮肤底层温度瞬间提高，热效应可使皮肤结构变化，从而刺激胶原蛋白再生，达到改善皱纹、紧致皮肤、抵抗衰老的目的射频仪器中最具代表性的是美国Solta生产的“热玛吉”鼻修复医师和以色列飞顿生产的“热拉提”。

皮肤检测器械：利用光学成像原理，即时检测和分析表皮的斑点、毛孔、皱纹和皮肤纹理等，以及由于紫外线照射而产生的皮下血管和色素性病变，并揭示由他们引起的潜在问题，辅助皮肤科医生针对皮肤问题设计治疗方案。

中国医美行业手术类整形项目介绍——膨体与硅胶

膨体，通常被应用在隆鼻、垫鼻基底、垫下巴等手术中。膨体又称为聚四氟乙烯，是一种安全的人体植入材料。除了整形外科，也广泛应用于人造血管、心脏瓣膜等手术中。膨体鼻修复医师具有微孔结构，为空直径大约20-40微米，长期植入体内可与人体的软组织长入一起，起到良好的固定作用。因此作为填充材料植入人体时，不会出现透光、发亮、移位、顶破皮肤等问题，同时材料安全对人体无害，可以终身不取出。

硅胶目前在医用领域应用较多的主要为固体硅橡胶，主要用于修补面容的缺陷、治疗外耳的缺损、颅骨和胸部的整容、修补内脏等等，其中最常见的就是用于隆胸、以及隆鼻手术。硅胶具有良好的生物相容性，对人体组织无刺激性、无毒性、无过敏反应、机体排异反应极少。其具鼻修复医师有良好的理化特性，与体液以及组织接触过程中能保持其原有弹性和柔软度，且不易被降解，是一种相当稳定的惰性物质。

中国医美行业手术类塑形项目介绍——塑形产业日趋完善

塑形市场主要有三种技术流派，分别为非侵入式医美塑形、侵入式医美塑形以及生活美容塑形。

中国医美行业个人护理类项目介绍——鼻修复医师功能性护肤品的分

功能性护肤品成分安全可用于敏感性皮肤。从需求端来看，消费者对于皮肤修复有其客观需要，并且医生对于处理医美术后肌、敏感性、痤疮等皮肤有临床护理需要。功能性护肤品细分为皮肤学级、医美级、含中草药成分护肤品几类。2019年中国皮肤学级护肤品市场约135.5亿。

中国医美行业政策法规——III类医疗器械牌照资质

玻尿酸、肉毒素针剂属于III类医疗器械，实行牌照注册管理。我国对医疗器械实行分类监管，将全部医疗器械划分为I、II、III类。其中，玻尿酸、肉毒素针剂属于III类医疗器械，监管办法为：①产品端：实施注册管理，向国家药监局提交注册申请；②生产端：实行许可管理，向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门申请生产许可；③经营端：实行许可管理，向所在地设鼻修复医师区的市级药品监督管理部门申请。

牌照申请审批注册周期长达5-7年，持牌企业具备一定先发优势。

药械研发上市包含产品开发、注册检验、中试放大、生产转化、临床评价、注册申报、生产许可申请等环节。

前期产品研发存在较大不确定性：从产品立项到样品的成功研发存在较大的不确定性，参考爱美客部分在研项目进度，部分项目立项后3-6年仍处于样品开发阶段。

产品注册审批阶段耗时至少1年以上，同样存在不确定因素：进入注册审批阶段临床评价耗时通常视产品特性而定，存在不确定性；即使不考虑临床评价，仅简单加总注册检验、注册申报、生产许可申请等环节耗时，其注册周期也至少在1年以上。

中国医美行业企业介绍——华熙生物

华熙生物成立于2000年，是全球透明质酸行业的领军企业，以透明质酸微生物发酵生产技术为核心，业务覆盖透明质酸原料及相关终端产品的完整产业链；主要产品包括透明质酸原料及其他生物活性物质、医疗终端产品和功能性护肤品，其中医美产品主要为注射用玻尿酸。

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